Исследования и продвинутые аналитические отчеты на основе накопленных нашим бюро данных и опыта, как по различным метрикам кредитных портфелей, так и по общей ситуации на рынке розничного кредитования.
Мы можем создать уникальные кастомизированные отчеты и исследования, исходя из ваших индивидуальных задач и пожеланий и потребности.
«Кошелек заемщика»
Определяем вашу долю в "кошельке заемщика" и выделяем возможные драйверы для ее увеличения.
В рамках исследования:
- Проводим оценку эффективности удержания и максимизации банком своей доли на рынке "качественных" с точки зрения рисков заемщиков
- Определяем слабые и сильные стороны данной работы, а также возможные драйверы роста
Клиентский путь заемщика POS-кредитования
Определяем лучшие практики кросс-селла по вновь привлеченному заемщику.
В рамках исследования:
- Собираем статистику кросс-селл кредитования заемщиков, исходно привлеченных через определенный канал
- Клиенты разделяются на группы на основании параметров и характеристик исходных кредитов, а также динамики, количества и объема кросс-селл кредитов и их характеристик: совокупный зарабатывающий актив, его доходность, модельный и фактический кредитный риск и т. д.
- Выстраиваем винтажи формирования кредитного портфеля на вновь привлеченном заемщике и анализируем в разрезе определенных ранее групп клиентов
Оценка кредитного потенциала клиентской базы
Формируем рекомендации, нацеленные на рост потенциала кредитования собственной клиентской базы и ее удержания.
В рамках исследования:
- Проводим оценку объема кредитования другими банками вашей клиентской базы
- Определяем потенциальные причины клиентского выбора в пользу конкурентов
- Детально изучаем силу связи (прошлые и активные кредиты, обращение за кредитом, запросы кредитной истории в рамках CRM-кампаний и т. д.) клиента с участниками рынка с учетом особенностей ведения бизнеса отдельными банками
Эффективность CRM процессов
Формируем рекомендации по операционным и организационным вопросам проведения CRM-кампаний, а также по возможным корректировкам лимитной политики банка с целью увеличения Take Rate по одобренным заявкам. Для проведения исследования необходим реестр клиентов с указанием детального статуса, как и когда проводились CRM-кампании.
В рамках исследования:
- Проводим оценку объема кредитования ваших клиентов другими банками в контексте и на базе информации об этапах проведения ваших CRM-программ
- Анализируем полученную информацию в контексте силы связи клиента с другими банками и его кредитной активности
- Формируем рекомендации по качественным и количественным характеристикам будущих CRM-кампаний
Отчет по отказным заявкам
Анализ статистики кредитования клиентов, получивших отказ по заявке, другими банками в соответствии с детальной декомпозицией вашей кредитной политики. Для подготовки данного отчета потребуется реестр отказных заявок. Предназначен для определения потенциальных зон роста объемов кредитования и расширения воронки продаж за счет сокращения доли отказов платежеспособным клиентам. Отчет позволит понять объем кредитования другими банками ваших отказных клиентов, а также оценить их качество и уровень модельного дохода (ПСК).
Кредитные риски
Детальный статистический анализ кредитной политики банка относительно релевантных сегментов (групп сравнения) на рынке банковского кредитования.
В рамках кредитной политики рассматриваются такие аспекты:
- Лимитная политика
- Политика контроля долговой нагрузки
- Принятие риска по PD & EAD
- Срочность кредитования
- Причины и интенсивность ПДП
- Величина премии за риск
- Чувствительность риска к ценовому предложению
Аналитика эффективности взыскания на стадии 0-90
Пакет отчетов для справедливой оценки эффективности собственной стратегии взыскания просроченной задолженности в сравнении со стратегиями конкурентов и рынка в целом.
В рамках исследования:
- Анализируем эффективность взыскания просроченной задолженности на стадии 1-90
- Отбираем только должников, имеющих проблемы с платежами по кредитам у других банков и МФО
- Проводим оценку и определяем слабые и сильные зоны процесса взыскания
- Проводим анализ эффективности процесса взыскания в сравнении с другими кредиторами
Индивидуальные (ad hoc) аналитические исследования
Исследования эффективности различных параметров и элементов бизнес-процессов банковского кредитования в сравнении с рынком в целом.
Примеры исследований:
- «Отток заемщиков и активов из портфеля» – анализ динамики оттока и его причин, выявление роли прямого или косвенного balance transfer и прочих типов рефинансирования, рекомендации по увеличению Retention Rate
- «Практики реализации TopUp» – глубокая поведенческая аналитика, отвечающая на вопросы: когда начинать и как часто проводить увеличение лимитов, минимальные требования к кредитной политике и влияние на продажи
- "Эластичность спроса по цене" – аналитика Take Rate по клиентам в зависимости от предыдущего кредитного опыта в различных банках и в контексте их кредитного рейтинга
